El canallesco y bribón narrador, N, y su desgraciado compinche, Bertie, son enviados en la primera máquina de viajes en el tiempo a solucionar algunos de los misterios más espinosos de la historia: ¿qué hizo que la Mona Lisa sonriera así? ¿de dónde vino la mujer de Caín? ¿por qué fue tan difícil matar a Rasputin? ¿quiénes eran los alienígenas de Roswell? ¿por qué quería Jesús que le crucificaran? A medida que esta desastrosa pareja resuelve estos y otros misterios se dan cuenta de que ellos influyen en el pasado, y que hay unos poderosos seres del futuro lejano muy interesados en estos viajes.

Ahora, tras la inexplicable desaparición de Bertie, N se encuentra en el poder de tres peligrosísimas mujeres del futuro, que pretenden sacarle a N un secreto sobre su máquina del tiempo que él mismo ignora, para poder aplastar una rebelión en los Veintiún Planetas, en la cual parece estar involucrado su propio ex compañero de viajes, Bertie. Todo se remonta (o se remontará) a un acontecimiento misterioso y espeluznante conocido simplemente como La Desinfección. Pero el propio N guarda en su desván el secreto más asombroso de todos…