Según Lovecraft se trata de la obra de ficción fantástica más singular escrita en lengua inglesa, de la que se publica su versión íntegra.

Esta novela, subtitulada «A Love Tale», comienza en la Inglaterra del siglo XVII con un joven de diecisiete años profundamente enamorado de la bella Lady Mirdtah, que muere al dar a luz. En su pena, es transportado mentalmente al futuro, a miles de años de nuestro presente, y al Reino de la Noche, donde el sol ya se ha extinguido y los pocos seres humanos cuerdos que han logrado sobrevivir se han refugiado en una gran pirámide metálica de más de ocho millas de altura y poblada por miles de ciudades. Esta inmensa pirámide es asediada por toda clase de seres mutantes que sólo son repelidos por unas alambradas y unas puertas gigantescas y electrificadas que permiten que la especie humana sobreviva, aunque no se sabe por cuánto tiempo.

El relato describe el viaje del joven a través del Reino de la Noche hacia la segunda pirámide humana de cuya existencia dan cuenta los libros antiguos, pero que ningún hombre conoce. Habiendo recibido una señal telepática, el joven enamorado acude en busca de su amada Mirdath hacia la pirámide en peligro, a la que llegará tras haber esquivado la Casa del Silencio, a los Hombres-Bestias Grises, al Vigilante del Norte, el Lugar Donde Los Silenciosos Matan, el Sonido de las Puertas de la Noche, la Llanura de Fuego Azul, a los Perros de la Noche y la Carretera por Donde Marchan los Silenciosos.