Nueva Orleans, 1897. Es la noche de Mardi Gras y Alexandre Le Bois, heredero de una de las familias más importantes de la ciudad, empieza a manifestar unos extraños síntomas durante el gran baile. Su joven esposa, Isabela, española nacida en Cuba y criada en Oviedo, busca ayuda desesperadamente y solo encuentra a Markus, un médico afroamericano. Mientras descubrimos los secretos de la infancia de Isabela, la enfermedad empieza a difundirse sin piedad por Nueva Orleans. De Sanctis, un policía encargado de la investigación, y el doctor Schmidt, el responsable del control de epidemias en la ciudad, sospechan que la enfermedad no afecta de la misma manera a toda la población, pero no imaginan que una verdad mucho más escalofriante se abre paso ante sus ojos.

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