La historia se centra en la ciudad de Sky, en donde se halla la sede de una fábrica de comida para gatos, lo que causa un mal olor en el ambiente al que los extraños habitantes de la pequeña ciudad parecen estar acostumbrados. Zed llega a Sky buscando los motivos detrás de la desaparición de una de sus profesoras del colegio. Encontrará las respuestas que busca, y su vida dará un giro inesperado.

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